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作者：且涨投资说来源：雪球

我介绍过几位我想看看二季报“底牌”的基金。现在二季报已经披露，我就把这几个基金重新再拿出来看一下。

图1-2：招商优势企业。基金经理在二季度对计算机和半导体板块做了一定的减持，加了一些光伏的板块，并且主要是和TOPCon产业链相关的。看了一些券商研报对于TOPCon相关的介绍，基本一致认为其技术的量产确定性已经很高，预计明年就可以大幅量产，渗透率在未来三年会快速提升，这可能也是为什么很多公募在二季度都买了一些TOPCon相关的个股，而减持的主要是Perc技术（被认为是上一代光伏技术）相关的光伏个股。招商优势企业二季度的规模也是继续大增，但相较于一季度的规模增速已有放缓，目前这个规模还处于可以接受的范围。

图3：交银新锐基金经理郭若也发布了其首份季报持仓。可以能看到，还是以机械设备他的老本行行业为主，再扩散到一些其他行业，这里面的个股大部分我都没怎么看过，还是非常长见识的，至少说明他的挖掘能力还是可以的。这两年抱团股瓦解之后，向下挖掘个股的能力非常重要。郭若在季报披露了选股标准：建仓初期的股票标准总结为“三低一好”，即股价低、估值低、业绩基数低、筹码结构好。筹码结构好。。这一条也确实很关键啊！虽然有点博弈的色彩，但也是事实啊，这两年筹码结构不好的（套牢盘）严重的个股，就没起来过。。

图4：同样的，博时创新经济的基金经理田俊维也展示出了极强的挖票能力。二季度总体减持了计算机（这个板块他在去年三四季度就买了），增持了机械和家电板块，这两个板块也是二季度涨幅靠前的两个板块。顺便说下，这哥们第一重仓股，国能日新的董事长叫雍正。。前几天表舅还写过田文镜，重仓雍正帝，算不算相信国运

图5：中邮未来成长的金振振，能够看到换手率还是非常的高的。并且持仓的行业也相对比较分散，主要是以挖掘个股的阿尔法为主，也是挖了很多小票。二季度规模增长了几个亿。

图6：最后看东方区域发展的周思越。这哥们真的神了，果然大换仓！一季度还全仓计算机，二季度立马全部换成了食品饮料，不过根据净值走势，我猜他应该是在6月中下旬才换到了白酒。最近一两周价值板块为代表的白酒也已经涨幅接近10个点了，这波操作，绝！风险提示：文中内容仅作为个人投资心得记录，仅供交流学习使用，不构成任何投资建议与产品和个股推荐。

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